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田密
基金、黄金、保险、经济、资产配置
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田密:银行高净值客户需求挖掘及营销维护能力提升
2024-02-27 2348
对象
投资顾问，私行客户经理
目的
高净值目标客户群体的投资心理学甚为重要,有助于交易的完成及后续的维护
内容

课程背景：

 2023 年世界百年变局加速演进，美欧通胀见顶回落，美元加息拐点出现，资产曙光乍现。海外股市普涨 A 股下跌，美债熊市尾部，中债涨幅收敛，原油宽幅震荡收跌，黄金单边上涨，美元由强转弱，非美分化，人民币微贬。

课程大纲

第一讲：2024年宏观经济下的市场热点


第二讲：高净值客户的开拓及维护经营


第三讲：重要高净值经营方法


第四讲: 高净值客户的资产配置建议及营销重点

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