浙江区域经济发展、促进经济增长政策与商业银行业务创新

王传宝 教授

时长：0.5天。可根据客户要求调整课纲

课程提纲：

一、浙江区域经济发展、促进经济增长政策与浙江产业发展方向

1、浙江区域经济发展现状和产业发展现状

2、浙江十四五规划解读：远景目标、产业体系规划、主要产业发展方向和产业政策

——主要产业发展方向

——主导产业（传统产业+高新技术产业）+新兴产业+未来产业

3、浙江省十四五几个与产业经济相关的专项规划

（1）浙江省全球先进制造业基地建设“十四五”规划

（2）《浙江省高端装备制造业发展“十四五”规划》规划解读

（3）浙江省经济和信息化厅2021年4月14日印发《浙江省石油和化学工业“十四五”发展规划》

（4）浙江省发展和改革委员会2021年4月8日印发《浙江省新能源汽车产业发展“十四五”规划》

（5）2023年7月25日宁波市人民政府印发《宁波市加快打造“361”万千亿级产业集群行动方案（2023—2027年）》

4、“八八战略”解读

5、2021-2024年浙江“新春第一会”

6、三个“一号工程”解读：

——数字经济创新提质“一号发展工程”、营商环境优化提升“一号改革工程”、

“地瓜经济”提能升级“一号开放工程”

（1）数字经济创新提质“一号发展工程”

A.2023年3月31日全省数字经济创新提质“一号发展工程”大会在杭州召开。

B.透视浙江数字经济创新提质“一号发展工程”政策体系

全省数字经济创新提质“一号发展工程”大会召开以后，省委、省政府迅速成立工作专班并制定出台《实施方案》，省发展改革委、省经信厅、省科技厅、省商务厅、省市场监管局分别制定8大攻坚行动子方案，11个市迅速行动，结合实际制定各地实施方案，构建起“1+8+11”省市一体的政策体系。

——《浙江省数字经济创新提质“一号发展工程”实施方案》主要政策解读

C.11个市分别制定行动方案：杭州、宁波为例

D.浙江实施数字经济创新提质“一号发展工程”，坚持“跳出浙江发展浙江”

（2）营商环境优化提升“一号改革工程”

A.全省营商环境优化提升“一号改革工程”大会召开

B.落实营商环境优化提升“一号改革工程”，浙江这样干

C.浙江发布18条措施为企业减负降本

D.推进营商环境优化提升“一号改革工程”，浙江出招17条

——2023年3月，省经信厅印发《深入推进营商环境优化提升“一号改革工程”助力企业高质量发展的若干举措》。文件包括5大方面，共17项工作举措。

E.营商改革破难攻坚，宁波“剑指”八大聚力

——宁波 “剑指”八大聚力，分别是聚力企业综合服务改革、聚力构建亲清政商关系、聚力产业链生态优化、聚力打造科技创新生态、聚力国际化一流营商环境、聚力考评指标进位、聚力打造标志性成果及聚力制度变革创新。

F.宁波市减轻企业负担领导小组办公室 关于《进一步做好宁波市减轻企业负担工作助力营商环境优化提升“一号改革工程”实施方案》

（3）“地瓜经济”提能升级“一号开放工程”

A.2023年5月29日下午，浙江全省“地瓜经济”提能升级“一号开放工程”大会

B.2023年5月29日召开的全省“地瓜经济”提能升级“一号开放工程”大会，吹响了浙江开放提升的冲锋号，明确了任务书、作战图和时间表。

C.聚焦“两条链” ，推动产业韧性新跃升

D.建设一批浙商为主体的境外产业园区

F.宁波市商务局等9部门关于印发《宁波市推进“地瓜经济”提能升级“一号开放工程”促进外贸高质量发展实力效益行动实施办法》的通知，2024年2月6日发文

G.《宁波市推进“地瓜经济”提能升级“一号开放工程”促进外贸高质量发展实力效益行动实施办法》政策解读

7、浙江省“十项重大工程”

A.2023年浙江省“十项重大工程”

B.2024年浙江两会《政府工作报告》提出，以三个“一号工程”为总牵引，深入实施“十项重大工程”

C.代表委员热议浙江2024年10张重点“施工图” 10张重点“施工图”再度成为代表委员特别关注的焦点。

D.王浩省长在2024年“415X”先进制造业集群培育工程、世界一流强港和交通强省建设工程部署推进会上强调 全力推进“十项重大工程”取得新突破为全省高质量发展增添强大新动能

E.2024年3月，浙江省发改委、省“十项重大工程”总专班发布2023年“十项重大工程”典型经验做法，总结推广各地各部门创新推进“十项重大工程”的好经验好做法。

8、浙江2024年“8+4”经济政策体系

（1）“8+4”是什么

（2）8个重点领域政策包

（3）4张要素保障清单

（4）2024年“8+4”政策有何特色

（5）宁波市接续出台扩需求强动能提质效“73条政策”，即2024年“8+4”经济政策

9、浙江近期主要促进产业发展政策

——科技、产业集群、专精特新、民营、外资外贸外企、招商、金融扶持，加快打造浙江特色现代化产业体系等政策

（1）结合思维导图学习讲话精神：总书记在中共中央政治局第十一次集体学习时讲话精神解读

（2）支持企业高质量发展，强化政企协作

（3）2024年2月，宁波正式印发《宁波市加快推进新型工业化行动纲要》

（4）浙江不断健全人才发展政策体系

（5）关于招商与外资外贸

（6）关于金融支持

A.宁波入选2023年中央财政支持普惠金融发展示范区名单

B.2023年全市金融工作思路（今年没有公布，去年有参考价值，加上最新政策）

C.国家金融监督管理总局宁波监管局召开2024年工作会议

D. 2024年3月22日下午市委金融办召开全市金融办系统年度工作会议

（7）浙江促进民营经济发展政策

——“更要关心民营企业飞得累不累”

（8）中共浙江省委

浙江省人民政府关于印发《浙江省促进民营经济高质量发展若干措施》的通知，发布日期：2023-11-28

——文件共32条，简称“民营经济32条”。其中与金融机构直接相关的，包括：一、提信心增预期，之，（五）强化金融保障。

（9）宁波出台民营经济高质量发展“33条”

2023年10月，市委、市政府印发《宁波市推动新时代民营经济高质量发展若干政策措施》（简称“33条”）

在融资支持上，实现三个“确保”。即确保新发放民营经济贷款占新发放企业类贷款比重不低于50%、制造业中长期贷款占全部制造业贷款比重不低于40%、制造业中长期贷款增速高于全部贷款增速。

宁波银行机构将创新产品和服务，支持民营企业发展。

（10）宁波2024，政府工作报告——重点做好十方面工作

（11）2021-06宁波市制造业高质量发展领导小组办公室印发《宁波市推进企业“四上”行动方案》

（12）总部经济壮大根茎

（13）宁波未来发展的他山之石：省委常委会向杭州发出了“四问”，杭州如何回答

10、思考：商业银行如何针对性开展业务，提供精准金融服务

——结合国家规划，浙江规划、政策，宁波各种规划、政策，特别是金融相关政策

——服务于国家和地方大力扶持政策鼓励产业和企业，针对性开展业务，提供精准金融服务

（1）案例：宁波市中心支行出台27条金融支持意见助力宁波高质量发展建设共同富裕先行市

（2）中行宁波市分行：加快金融创新助力高质量发展

（3）金融助力新引擎，兴业银行宁波分行为中小微企业融资赋能

——兴业银行宁波分行以宁波市加快打造“361”万千亿级产业集群行动方案为指引，重点布局“五大新赛道”，围绕“汽车”“光伏”“绿色石化”“磁性材料”等重点产业集群，依托分行辖内产业链龙头企业、“专精特新”企业客群，主动对接相关中小微企业，制定专项金融服务方案，有效解决中小微企业融资的难点痛点。

二、新形势、新政策背景下商业银行如何业务创新服务浙江区域经济发展

1、从两会、中央经济工作会议、中央金融工作会议关于“金融精准扩张”看政策支持产业方向和相关支持政策，思考商业银行下阶段金融、产业端该如何开展工作

（1）做好5篇大文章。

（2）做好5篇大文章，金融科技居首

（3）金融科技让金融业从“粗放”走向“精准”

（4）深圳经验：服务实体，资金与企业精准对接

（5）金融“活水”精准浇灌实体：扩总量

瞄重点 降成本

（6）2024年4月2日，国务院办公厅印发《统筹融资信用服务平台建设

提升中小微企业融资便利水平实施方案》（国办发〔2024〕15号）——对功能重复或运行低效的地方融资信用服务平台进行整合，原则上一个省份只保留一个省级平台，市县设立的平台不超过一个

2、防范风险、做好风控的基础上，大力开展业务，服务实体经济

3、提供精准金融服务，特别是要做好“五篇大文章”

（1）科技金融

（2）绿色金融

（3）普惠金融

（4）养老金融

（5）数字金融

4、根据浙江发展战略和主要产业发展方向针对性开展业务，提供精准金融服务

——传统产业升级改造：产业数字化，数字产业化，生产性服务业

——高新技术产业

——新兴产业

——未来产业

——现代服务业

5、发现新赛道：政策鼓励的科技、绿色、新能源、新材料等

6、发现未来的爆发点，发现新的投资产业、投资领域

7、思考：如何服务浙江产业集群

——提供产业链金融、供应链金融服务

（1）重庆出台制造业产业链供应链金融工作方案

（2）浙商银行：创新“核心企业+”数字供应链金融服务模式，打造“供应链金融+产业大脑+未来工厂”融合新模式

（3）深度融合，靶向赋能：宁波银行金华分行资金链“贷动”产业链高质量发展

（4）中国农业银行宁波分行：促进特色产业集群高质量发展

（5）兴业银行宁波分行：为产业园区金融发展造血、输血、活血

（6）发挥“链式”金融优势，宁波通商银行践行服务实体经济的金融担当

8、思考：金融如何精准支持浙江和宁波“专精特新”企业发展

（1）宁波市建立“四项名单”，金融精准支持“专精特新”企业发展

（2）宁波银行：强化金融服务，助力“专精特新”

9、如何服务轻资产的科技创新企业

——中国工商银行科创企业金融服务中心、中国建设银行深圳分行的做法；中国农业银行宁波分行、宁波银行都成立了科技支行；兴业银行宁波分行做好科技金融大文章

（1）2018年5月，中国工商银行在深圳正式挂牌成立了“中国工商银行科创企业金融服务中心”（简称“科创中心”），通过体制机制创新，设立专营机构精准服务民营科创企业，探索金融支持科技发展的新路径和新模式。

（2）深圳建行打造“创业者港湾”，持续深化深圳金融创新与改革

（3）数智赋能，兴业银行宁波分行为科技金融“疏通血脉”

三、商业银行服务实体经济业务创新与案例研究

（一）商业银行如何开展汽车金融业务：供应链金融、服务汽车产业链

1、把握大势，积极研判新的投资机会

2、做好行业研究

3、汽车行业变化太快，没有一成不变的趋势

4、做好尽调，具体企业具体分析

5、做好风控

6、做好汽车零部件企业分类，盯住优势企业，发现潜力企业

7、分散化：跟投；鸡蛋不放在一个篮子里

8、商业银行应主动作为

9、中信银行汽车金融业务领跑同业

10、兴业银行宁波分行：“融资+融智”服务汽车产业链

（二）商业银行助力实体经济和区域发展战略的案例

1、案例——中国银行四川省分行如何助力成渝地区经济发展

——思考：如何助力浙江、宁波实体经济和区域发展战略

2、案例：徽商银行芜湖分行如何对接国家和安徽“十四五”规划，适应产业发展需要，服务企业融资需求（思考：如何对接国家、浙江、宁波“十四五”规划）

3、案例：宁波银行杭州分行十五周年助力外贸企业高质量发展

（三）“十四五”时期若干投资方向，可以关注（盯住相关企业或者自投）

1、消费升级特别是服务经济、服务贸易——汽车、新经济、医药消费等具备较大增量空间

2、基建（大都市圈）和新基建（5G、工业互联网等七大领域）

3、高端制造/智能制造

4、科技创新

5、金融服务

6、其他投资方向

——数字经济

——生命健康/医疗健康

——新材料等战略性新兴产业

——人工智能

——关键零部件

——绿色新能源（以新能源汽车为例）……